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24848威尼斯成功发行省首单市级水务资产支持票据7.5亿

文章来源:衢州城投

4月30日,24848威尼斯成功发行7.5亿元水务资产支持票据(ABN),发行票面利率3.53%,债券期限为3+3+3年,主体信用评级AA,该债券为浙江省首单以地级市水务收费收益权作为基础资产发行的资产支持票据,发行票面利率创近期同主体级别同期限资产支持票据票面利率历史最低!充分体现了市场对衢州市城投集团及本期票据的认可程度。

本期票据是衢州市城投集团首次尝试在银行间市场直接融资。主承销商为招商银行,通过招商银行衢州分行组织券商、会所、律所、评级、银行等机构,先后克服资产整合、主体评级、协会注册等重重关口,在疫情影响下仅耗时47个工作日便拿到银行间交易商协会注册批文,并于1个月内高效组织发行。在此次债券发行的薄记竞价阶段,通过积极引入10余家市外银行、理财公司等金融机构,充分抓住当前降息窗口,最终将发行成本锁定在3.53%,且市外资金占比超过70%!该利率较5年期以上LPR利率低1.12个百分点,较原项目贷款首三年节省利息成本近2600万元,创造极为可观的经济效益。

衢州市城投集团本次成功落地水务资产支持票据项目,是衢州市国有资产经营有限公司直接融资的突破之举,对于衢州市企业探索运用创新金融工具、盘活存量资产、优化债务结构以及提高资产证券化水平作出积极示范!

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